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　　核心不雅点：淡薄热诚特气板块。本周国内特种气体举座行情踏实，价钱维稳运步履主，各居品供应平方。高温天气影响，传统石化、钢铁、化纤等行业需求转淡，厂家开工率下滑，对工业级特气硫化氢、氟化氢等居品需求减少，居品价钱小幅下调；半导体、显出头板等范围用高纯电子特气三氟化氮、六氟化钨、六氟化硫、四氟化碳、硅烷气、磷烷/砷烷等居品需求踏实，供货节拍细腻，且因高本事壁垒、国内供应偏紧，居品价钱坚挺。算计后市，末端电子产业库存渐去化，基本面有望改善，特气需求有望得当开释；半导体和高端显出头板产业链得当向中国振荡的趋势明显，国内企业大范围特气口头在建，国产化进度抓续鼓舞。

　　稀土磁材：商场现货偏紧，镨钕价钱上调。本周稀土氧化物价钱颤动上行。需求端，镨钕卑劣钕铁硼磁材商场缓缓插足淡季，商场举座需求偏弱；供给端供应充足，但部分企业拜托长协，导致商场现货畅通相对病笃，价钱区间内高潮。永恒来看，计策利好工业机器东谈主、风电、新动力汽车等末端诓骗，静待需求起量。

　　锂：期货价止跌回升，现货价赓续下落。本周原料价钱小幅下降，盐湖锂供应较充足，锂云母产量呈上升趋势。需求端，磷酸铁锂头部厂家开工保抓高位，末端商场仍有回暖趋势，但电板端对正极材料较强压价意愿传导至锂盐端，刻下卑劣仍以耗库为主；供给端，碳酸锂处于供应旺季，周产量小幅增多。上周碳酸锂期货举座高潮，价钱对远期满盈预期反馈充分后，商场热诚基本面变化节拍、近月资本撑抓等实质要素，期现价差有所收窄。算计后市，探讨到供应增量开释节拍变化可能带来的基本面满盈不足预期，锂矿价钱仍相对坚挺情况下，外购矿坐褥锂盐的较高资本的撑抓作用，短期内锂价下方空间或相对有限。

　　钴：原料价钱向下整理，钴盐价钱下调。硫酸钴价钱周降4000元/吨，钴中间品价钱小幅下调，钴盐坐褥资本撑抓放松；本周钴盐产量小幅上移，开工率同步上调，举座供应预期趋于宽松。三元先行者体厂家坐褥踏实，末端利好计策催化，仍需热诚需求端规复情况。

　　镍：供应预期趋于宽松，硫酸镍价钱瑕玷下行。供给端，硫酸镍现货增多，跟着印尼硫酸镍到港，硫酸镍商场供应算计环比走高；需求端，卑劣新动力车产销抓续增长，产业链传导至电板级硫酸镍商场小幅回暖。举座来看，镍远期供应或将趋于宽松。

泰联集团是全球海产品精深加工行业的领军企业，2022年销售额超过280亿元，在全球拥有超过46000名员工。今年3月泰联集团在烟台高新区投资成立泰联中国——高欣（山东）生物科技有限公司。注册资本2500万美元，一期位于烟台高新区蓝色智谷16号楼，建设有泰联集团“中国总部、营销总部、中国金枪鱼交流中心”等，主要从事“金枪鱼系列产品的精深加工、海洋活性物质提取、营养特膳食品及保健食品生产”等业务。二期将建设泰联健康食品制造项目及国际医养健康产业园，打造以“金枪鱼系列产品的科技研发、加工生产、市场营销为一体”的智能化工厂，建设高端“休闲养生、健康医养、农文旅三产融合”的国际医养健康产业园。

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　　镓：镓价由稳转跌，卑劣不雅望花样加重。胁制7月28日，国内金属镓均价为1883元/千克，较上周下降5.85%，镓商场在价钱快速拉涨转稳后运行回落。供应端，金属镓供应仍足以看护卑劣坐褥所需，供应相对踏实且充足；需求端，国内供应以怡悦磁材厂、MO源企业刚需为主，行情走弱导致卑劣企业不雅望花样加重。

　　投资淡薄：化工新材料—1）电子特气：需求端“三驾马车(半导体/显出头板/光伏电板)”强驱动，末端上行周期将至，国产化进度加速鼓舞，特气产业增漫空间远大，淡薄热诚坐褥居品具高壁垒、入口依赖特征，产能范围握住扩大且近三年内口头投产笃定性较大的成长性企业：金宏气体、南大光电、华特气体。2）碳纤维：风机大型化趋势轩敞、海优势电口头正加速落地，具备强度高、质地轻、弹性模量佳等优良力学性能的碳纤维诓骗于风电叶片增强材料和碳梁，有望抓续浸透，淡薄热诚原丝和碳纤维龙头企业：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材。3）POE树脂：受限于茂金属催化剂和高碳α烯烃的高本事壁垒，国内尚无法量产原料POE树脂，淡薄热诚具备原料烯烃坐褥训戒、并已领先插足POE粒子中试阶段的头部企业：万华化学、卫星化学、荣盛石化、东方盛虹。动力金属—1）锂：渠谈库存去化，产业链需求传导有用性进步，计策驱动下新动力汽车增漫空间大，锂盐需求有望加速回暖，淡薄热诚资源自给率高及有笃定性量增企业：天都锂业、中矿资源。2）镍钴：先行者体商场集合度加速进步，头部企业上游冶真金不怕火配套趋势突显，看好产业链前端镍湿法口头配套布局，先行者体商场份额同步延长的一体化企业：华友钴业。小金属—稀土：末端旺季、需求加速回暖，供应集合化处分、增量有限，稀土产业价值核心有望抬升，淡薄热诚领有稀土原料配额的龙头企业：中国稀土、朔方稀土。

　　风险领导：1）末端需求增速不足预期。若末端新动力汽车、储能、光伏、风电装机需求增速放缓，不足预期，凹凸游博弈加重金沙9570，中上游材料价钱可能承压。2）供应开释节拍大幅加速。3）地缘政事扰动原材料价钱。4）替代本事和居品出现。5）要紧安全事故发生。